메트라이프생명에서 제공하는 종합재무컨설팅 서비스에 대하여 자세히 알아보도록 하겠습니다. 메트라이프생명의 종합재무컨설팅 서비스는 VIP 고객을 대상으로 제공되며, 세무와 투자, 부동산, 상속, 증여, 은퇴, 보장 등 다양한 니즈를 충족시켜 줄 수 있습니다.
메트라이프생명의 종합재무컨설팅 서비스는 종합적이고 체계적인 재무 컨설팅 서비스가 제공되는데, CFP, 세무전문가, 부동산전문가, 투자전문가, 보험전문가, 은퇴전문가들이 제공합니다.
메트라이프생명의 종합재무컨설팅 서비스는 일정 확인 후 재무상태 분석 및 평가를 진행하고 재무목표를 설정한 다음, 재무보고서 작성 후 포트폴리오 제안을 합니다. 이후 지속적인 모니터링이 진행됩니다.
종합 재무 컨설팅
- 은퇴 설계 서비스
희망하시는 은퇴 시기의 달성 및 풍요로운 노후생활을 위한 은퇴자금 준비 계획과 퇴직연금을 활용한 은퇴 계획, 복지 정책을 수립하여 은퇴 이후의 행복한 삶을 위한 최적의 자산 관리 컨설팅을 제공합니다.
- 보장 설계 서비스
개인별 위험 요소에 따른 소득 상실 위험, 배상책임 위험, 사업 위험 등 재무적 관점에서 각종 위험 관리 서비스를 제공하여 혜택이 적절한 균형을 이루어 위험을 최소화할 수 있습니다.
- 투자 설계 서비스
현재의 자산 포트폴리오를 진단하여 재무목표에 적합한 자산증식 측면과 효율적인 부채 관리 측면에서 적절한 투자 방법을 제안하고 경제상황에 따른 투자 방향을 재조정합니다.
- 세금 설계 서비스
직업과 환경에 따른 유형별 과세 적정설을 분석함은 물론, 적절한 종합소득세금과 금융관련세금, 부동산관련세금, 은퇴관련세금 전략을 수립하여 재무목표를 달성하는 효율적인 절세방안을 제안합니다.
- 상속 설계 서비스
자산의 분배나 채무처리, 사후 정리비용 등을 미리 준비하여 소중한 부의 이전에서 발생하는 세금을 줄이고 상속인들을 위한 더 많은 자산을 보존할 수 있도록 자산 이전 계획과 제반 문제의 해결안을 제안합니다.
- 부동산 설계 서비스
보유 부동산에 대한 주거용, 투자용 부동산을 구분하여 이에 대한 각각의 기대 수익률 및 효율적인 부동산 자산 포트폴리오를 구성하고 시장에 대한 현황 분석과 신규 투자에 따른 수익성 분석, 부동산 관련 세무 문제에 대한 컨설팅을 제공합니다.
댓글